Luma Financial Technologies と SpiderRock Advisors が提携し、構造化ノート複製戦略を提供

シンシナティ、オハイオ州、シカゴ -- ニュースダイレクト -- SpiderRock Advisors

受賞歴のある世界的な独立系オルタナティブ投資プラットフォームである Luma Financial Technologies (「Luma」) と、米国の資産市場におけるカスタマイズされたオプション戦略の大手プロバイダーである SpiderRock Advisors (「SpiderRock」) は本日、アドバイザーに直接的な情報を提供する提携を発表しました。個別に管理されたアカウント (SMA) を介して、構造化されたメモ複製戦略にアクセスします。

アドバイザーはますます仕組債に魅力を感じており、Luma の最先端のテクノロジーと分析ツールにより、投資家はプラットフォーム上でこれらの商品をより効果的に分析、比較、投資できるようになりました。 SpiderRock は、上場デリバティブを活用した大規模な SMA フランチャイズを考慮して、構造化されたノート複製戦略を提供することでアドバイザーに受託者の機会を提供します。これにより、受託者は従来の構造化ノートと毎日の流動的な複製を比較対照できるため、より多くの顧客の好みに応えることができます。

Luma Financial TechnologiesのCEO兼社長であるティム・ボナッチ氏は、「SpiderRock Advisorsとの提携は、投資家により高い客観性、透明性、代替投資へのアクセスを提供する上で新たな一歩である」と述べた。「当社のプラットフォームで利用できるSMAの種類を拡大することで、アドバイザーや受託者がより効率的な方法で顧客に提供する投資体験を強化するための新しいメカニズムを提供できるようになります。当社はプラットフォームの提供内容を拡大することに興奮しており、今後も取り組んでいきます」代替投資へのアクセスを簡素化する道をリードすることに尽力します。」

SpiderRock Advisors は、リスク管理、利回り向上、集中ポジション戦略に重点を置き、登録投資アドバイザー、ファミリーオフィス、国内ブローカー/ディーラー、機関投資家向けにカスタマイズされたオプションオーバーレイを提供します。 SpiderRock は 30 億ドル以上の資産を管理しています。

スパイダーロック・アドバイザーズの創設者兼最高経営責任者（CEO）のエリック・メッツ氏は、「アドバイザーは、顧客のポートフォリオ内で保護を提供したり、収入を生み出したり、明確な結果をもたらしたりするために、オプション戦略に注目するケースが増えている」と述べた。「同時に、構造化ノートの人気も高まっています。Luma と協力することで、これらの機能をより大規模にクライアントに提供したいと考えているアドバイザー向けに、より高いレベルの製品のパーソナライゼーションと教育を保証できます。」

オルタナティブ資産クラスの透明性とアクセスしやすさを向上させるという唯一の目的で構築された Luma のアドバイザー中心のプラットフォームは、プロダクトマネージャーやアドバイザーが以下のような幅広いオルタナティブ投資を比較、選択、カスタマイズ、追跡するのを支援するために金融専門家によって使用されています。初期設計段階から継続的なライフサイクルサポートまで。 Luma は、オルタナティブ投資の取引におけるアドバイザーの効率を高めることで、投資ポートフォリオの構築および管理方法に対するよりパーソナライズされたアプローチを推進しています。

Luma Financial Technologies とその新しいオプション SMA サービスの詳細については、Luma の Web サイトをご覧ください。

スパイダーロック・アドバイザーズについて

2015 年に設立された SpiderRock Advisors, LLC は、カスタマイズされたオプションオーバーレイ戦略を投資家に提供することに重点を置いたシカゴに拠点を置く資産管理会社です。 SpiderRock Advisors は、ファイナンシャルアドバイザーや機関がポートフォリオにオプション戦略を簡単に追加できるようにしています。ブラックロック (NYSE:BLK) は 2021 年 7 月に少数出資を行いました。2023 年 3 月現在、スパイダーロックは RIA 内の企業、ファミリーオフィス、国内ブローカー/ディーラー、機関投資家向けに 30 億ドル以上を管理しています。詳細については、SpiderRock Advisors Web サイトにアクセスし、LinkedIn でフォローしてください。

Luma Financial Technologiesについて

2018 年に設立された Luma Financial Technologies (「Luma」) は、世界中のブローカー/ディーラー会社、RIA オフィス、プライベートバンクで採用されている最先端のフィンテックソフトウェアプラットフォームの先駆者です。

Luma を使用することで、機関投資家と個人投資家は、金融チームがオルタナティブ投資や年金についてより効率的に学習、調査、購入、管理できるようにする、完全にカスタマイズ可能な独立したバイサイドテクノロジープラットフォームを手に入れることができます。

Luma は、一連のソリューションを提供することで、これらのユーザーにエンドツーエンドのプロセスライフサイクル全体を監視できる機能を提供します。これらには、教育リソースやトレーニング資料が含まれます。カスタム構造の製品の作成と価格設定。電子注文入力。そして取引後の管理。 Luma は、透明性と使いやすさを優先することにより、アドバイザーがクライアントの特定のポートフォリオのニーズを最大限に満たすために利用できる、複数の発行会社、複数の卸売業者、および複数の商品のオプションです。

オハイオ州シンシナティに本社を置く Luma は、ニューヨーク州ニューヨーク、スイスのチューリッヒ、フロリダ州マイアミにもオフィスを構えています。詳細については、Luma の Web サイトにアクセスするか、LinkedIn と Twitter でフォローしてください。

SpiderRock アドバイザー向け

[email protected]

Luma Financial Technologies の場合

ジョー・コリンズ

[email protected]

https://www.spiderrockadvisors.com/

newsdirect.com でソースバージョンを表示: https://newsdirect.com/news/luma-financial-technologies-and-spiderrock-advisors-partner-to-offer-structurald-note-replication-strategies-528628366